第一幕 传说
据说，东瀛平安时代，是一个幽暗未明、人类和鬼怪共处的时代。
鬼怪住的地方和人类所住的地方，其实在空间上是重叠的。
只是人类在白天活动，鬼怪们则是在晚间出现。
白天杳无人迹的华楼大院，虽早已荒墟，可是一但到了夜晚，便是华灯初上，鬼怪们纷纷出现，过著如同人类一般的夜生活。
在京都的那个时代里，每当到了夜晚来临之时，整个城内都会变得空无一人。这时候在夜幕的掩映下会出现许多奇形怪状的鬼怪，他们像是庙会的行列一般，带著狰狞的面孔，穿着奇特的华服，大摇大摆的走在道路上。
为此，人称“百鬼夜行”。
第二幕 见证
传说在盂兰盆节的夜晚，点上一百根蜡烛，几个人围坐在一起，轮流讲鬼故事，讲完一个吹灭一根蜡烛，等吹完第一百根蜡烛时，便会看到百鬼夜行。
第三幕 驱逐
面对善恶难辨的鬼怪，人类之中开始出现一种以驱逐鬼怪为职责的职位——阴阳师。
阴阳师的职责，就是找出侵害人类的鬼怪，将其净化或者消灭，以此来平衡人类与鬼怪之间的重叠世界。
第四幕
式神
人有好坏之分，鬼怪也是同样。
而阴阳师所谓是式神，就是由这些净化了恶念的鬼怪幻化而成。
阴阳师收复能力强大的鬼怪，使其臣服并且得到对方的认可。一旦式神认可，那么他就不在是鬼怪了，而是阴阳师的同伴。须被一些特殊的方式禁锢在阴世师身边。
为了消除天、地、人、鬼之间的矛盾，阴阳师大显身手。他们借包罗万象的卦卜和神秘莫测的咒语以及、与其缔结契约之式神共同驱邪除魔、斩妖灭怪。成为上至皇族公卿、下至黎民百姓的有力庇护者。
第五幕 卷启
红梅挂衣、光鲜织锦掩不住森森枯骨的悲叹。
鬼神、妖魔、怨魂，存在于世上，驻留在于每个人的心中。
鬼怪袭人，必然有他自己之真理。
人类是生于世间之物，鬼怪是存于世间之物。
生于世间之物与存于世间之物互相交融，因为不同的遭遇而衍生出‘魑魅魍魉’。恶念凝结成形体，入阳世而祸乱人间。
所以，各位。
你心中所掩藏的不为人知之故事，请容许我等倾听。