长安以西。西出阳关无故人。这里已是荒漠边缘，也是包拯从三大神器里领悟出的，天芒藏地所在！
　　忽然，大队兵马向包拯等人围拢过去，原来是陕西总兵奉庞太师之命，领三百兵马前来保护包拯寻找天芒！包拯等心知，保护是假的，待包拯得到天芒，庞太师要据为己有才是真的！可惜形势彼人强，包拯等不得不从！
　　众人来到沙漠边的一个小镇，竟发现，平常人烟罕至的地方，今天竟聚集了各式人等：大辽南院大王、高丽太子——智源大君，连小狸及她的师公——火贺派的掌门火贺半藏也来了，各方精锐尽出，来的俱是天下的第一聪明人。当然，有些只是自命不凡，弄至笑料百出的人，但当中也有真才实学的。荒漠小客栈，竟聚集了天下最聪明的人在此，互相较量，实是蔚为奇观！
　　原来，各路人马俱是收到一信，指出包拯正要寻找天芒，所以相继前来，抢夺天芒！包拯只感迷茫：天芒一事所知的人不多，那通知他们来的，又会是谁？
　　就在此时，仁宗身边的近身太监林忠义也来了，他是奉仁宗之命，前来相告包拯，那些信，正是仁宗所发，他的目的，是对陕西总兵作制衡，他深信以包拯之才智，必能夺得天芒；同时，他亦深信包拯能以各路人马，牵制陕西总兵，谋定而脱身！包拯望着仁宗的御笔，只感无奈，皇帝随便的两个深信，便把他拖进混乱的漩涡中！
　　开始有人失踪了，也有人死去了……
　　各路人马互相猜忌。同时，为得天芒，也采了合纵连横之术，互相拢络。众人勾心斗角，令失踪死亡之事情，更难调查。
　　终于，包拯查出了真凶，竟是客栈老板天真无邪的小孙女——肖若水！原来小孙女是明冲和徐天地的后人，是天芒的守护者，要阻止所有盗取天芒或接近天芒的人！虽然事隔多年，她要守卫的是甚么，她已经不知道，但祖宗遗训，此物不能外泄，否则会生灵涂炭，她也唯有接办。包拯只感无奈！
　　终于，包拯找到了入口，潜入内里，发现里面竟有机关暗器。包拯过了重重机关，终于得到了藏着天芒的盒子。
　　岂料，在包拯未及打开盒子细看之际，盒子及小蛮却同时失去踪影……（有写错的地方，请大家见谅，因为觉得这样故事有点儿好玩）