1947年，在富克林的孤儿院，莫名其妙地出现了一个女婴，没有人知道她的父母是谁，没有人知道她是怎么到孤儿院来的，不过，女婴就在这长大了。
1963年，从前的女婴已经长成了18岁的姑娘了。一次她在山上采药，认识了一个自称是搞科研的流浪汉，不久两人相爱了。并且女孩还怀了孕。可是就当孩子快生下的时候，流浪汉却不知去向。更可悲的是，孩子生下后的第二天就被一个神秘人物绑走了。这还不是最惨的，最惨的是医生竟然发现女孩原来是个双性人（即阴阳人，就是一个人拥有男女两种性器官）。女孩在绝望之际，做了个变性手术，于是，“她”变成了“他” 。
因为生活所困，他又整天萎靡不振，很快成为了一个流浪汉。在1972年的一天，流浪汉进了一个酒吧，向一个酒吧的伙计讲述了自己的不幸遭遇。酒吧伙计很同情他的遭遇，告诉他，假如他加入了“时间轮回公司”，便有可能帮他找到当年使“他”怀孕却逃跑的流浪汉，于是，他答应了。
流浪汉在加入公司后，生活有所好转，在1974年的一天，他接到上级的一个命令，让他回到1963年，在一座山上搞个科研活动。在那座山上，他认识了一个正在采药的女孩，不久两人相爱了，随后女孩怀了孕。可就在孩子快要生下来的时候，伙计却把他带回了1974年，并把流浪汉的孩子从医院接走，随手放到1947年的富克林孤儿院里。
做完这一切以后，酒吧伙计把他带到了1982年，他加入了时空旅行特种部队，有了份正式的工作，而且谋到了一个不错的职位。在某一天，他又接到了上级的命令。让他回到1972年，在一个酒吧扮成一伙计去骗一个流浪汉加入他们的“时间轮回公司”。
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