第一幕：谌悫征三人于滇省实地考察，发现当地教育普及程度远远低于预计，悫认为育人须从孩童抓起，故欲兴办学堂。

第二幕：谌征二人下乡视察，遇书吏攀谈。人贩子一伙素与幕友有利益纠葛，得知知内情的书吏与京城来人过密，有泄露消息嫌疑，深夜将其掳走。其子躲在水缸中逃过一劫，天亮后前往驿站，得知谌已前往提学道，独身奔赴，向谌求救。

第三幕：谌甫一离开，便有夫子来报称学生渐少。悫征二人上学生家中查探，闻镇周有拐卖孩童者，众人皆不许幼者外出。二人以为此事只是传闻，却在当日傍晚归驿站时路遇人贩子，欲抓未果。二人意识到人贩子存在，正值正月寨中兴歌舞会，会间鱼龙混杂易生事端，调查情况后二人决定参加歌舞会。

第四幕：歌舞会间，悫征二人行走场边，忽闻小孩哭喊，闻声追踪却被人贩子察觉。因逃跑时孩子成其累赘，人贩杀其灭口，独自脱逃。

第五幕：二人回驿站，听闻谌与学政将幕宾一众结案（时间进行在幕宾剧本第十四幕）。前往提学道欲向谌汇报此间人贩猖獗之事，路途上对方意图灭口，派小队人马伪装成马贼，悫征二人不敌，坠崖不知所踪。

第六幕：显贝勒光樾听说一贯要好的三人要同往云贵办差，心痒难耐，上奏请求随同往云贵增长见识。上允所奏，却因时间缘故，谌征悫先行启程。光樾接到批复后启程追赶几人，却因暴雨延期，放晴后快马加鞭追赶。初入云贵时在驿站准备询问几人消息时，却在驿官房外偶然听到驿官与其子在屋内商榷运输将小孩运到省外之事，光樾想起在京中尘烟酌遇偷盗，后查得是有人培养孩童行窃事情（穿插序章，会在离京前戏完）。

第七幕：兆悫兆征失踪，兆谌一行人心急如焚，又遇书吏之子得知书吏被掳一事，大惊。正巧光樾赶到得知此事，震惊曰人贩子如此猖狂为何官吏放纵。又想起在驿站所闻，尽数道出，兆谌疑官贼勾结，进一步调查。

第八幕：兆悫兆征二人坠崖后大难不死，为农户所救。恰逢人贩子至山中抓壮丁，悫征二人顶替农户之子，入狼穴。而后调查且与附近人交谈发现，人贩子多入山劫来农户，且用其家人性命相逼，以达到农户助其拐卖并藏匿所获儿童的目的。悫征二人认为，当下要出逃或将消息传出，需使期间大乱，遂与众人打好关系。

第九幕：悫征二人随人贩子团伙入镇中拐儿童多次，一直有人在暗处观察，不能传递消息。二人回到人贩老巢之后亦同样被监视起来，不能向外通报。苦于寻不到笔墨，二人只能撕下身上衣物，以血书信。某次入镇拐卖，遇书吏之子，悫趁机将写有人贩子老巢信息的布条塞给书吏之子，令其传信兆谌。又假装失手令书吏之子逃脱，人贩责骂二人之后未有怀疑。

第十幕：兆谌得知信息，率人围剿人贩子老巢，人贩子为逃命，将农户之家人挡于阵前，兆谌一行发现时为时已晚，农户家人死伤惨重。

第十一幕：书吏被抓后经严刑拷打仍未松口，人贩子无奈，只做关押处理。此时遇兆谌一行围剿人贩子老巢，守卫人数减少力度较弱，书吏趁机传出求救信号，为悫征二人所得，三人会合，悫征二人得知人贩子由兵痞流寇与被掳农户组成，三人合计决定策反流寇。三人假扮从官兵手中逃脱，回到人贩基地，策反不知详情的被掳农户，告予他们家人被拿来替死实情，令他们参与暴动。悫又假扮官员，与流寇协商，答应流寇若归顺朝廷将得厚待，流寇欲与兆谌一行协商。征将写了信息的纸条置于镇中女墙缝隙间，为官兵所得，交予兆谌，双方约见下月初一。

第十二幕：双方协商，谌假装允诺厚待流寇一事，称以假扮官员的悫征二人作质，以保此事为真，流寇应允帮忙，于人贩内部制造动乱。

第十三幕：悫征二人表面为质，配合流寇，暗察人贩子与官府关系，又有书吏相助，得知人贩子与幕友相交甚深。

第十四幕：人贩头目感觉形势不妙，欲要销声匿迹。欲通过驿官先转移滞留手中的拐来孩童，却被早已从光樾处得知驿官与人贩勾结消息的兆谌抢先一步盯梢住驿官，在二人交易时一网打尽，人赃俱获。