理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础等。
专业技能：消费支出规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
通过系统的学习，并考取理财规划师资格证书，成为国家认证理财规划师。
报考理财规划师的条件：
一级\高级技师：大专或本科学历；30岁以上；有理财规划师2级证书；从事该职业有一定年限。
二级\技师：大专或本科学历；29岁，从事该职业有一定年限。
三级\高级技能：高中或中专以上学历；20岁以上。
理财规划师报名和考试时间：
一级：每年1、3、7、9中旬考试；考前30天截止报名。
二级、三级：每5月和11月中旬考试；考前40天截止报名。
基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础等。
专业技能：消费支出规划、保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
通过系统的学习，并考取理财规划师资格证书，成为国家认证理财规划师。
报考理财规划师的条件：
一级\高级技师：大专或本科学历；30岁以上；有理财规划师2级证书；从事该职业有一定年限。
二级\技师：大专或本科学历；29岁，从事该职业有一定年限。
三级\高级技能：高中或中专以上学历；20岁以上。
理财规划师报名和考试时间：
一级：每年1、3、7、9中旬考试；考前30天截止报名。
二级、三级：每5月和11月中旬考试；考前40天截止报名。
