高句丽、百济、新罗三国的问题纠结在一起，百济、新罗不赘述。

平定契丹之战
摘抄《唐朝边疆战争》原资料分析文里其中几段论述唐军大败契丹的段落：
唐初，契丹与唐朝保持着藩臣关系。这种关系一直维持到唐高宗显庆五年（公元660年）契丹族酋长窟哥死，继任者阿卜固率领契丹诸部与奚族联合反叛。同年五月，唐高宗遣突厥降将阿史德枢宾领兵讨伐契丹。契丹兵败，首领阿卜固被俘，押送洛阳。唐高宗任命窟哥的两位孙子统领契丹八部。
武则天万岁通天元年（公元696年），契丹发生灾荒，营州（治今辽宁朝阳市）都督赵文翙（汉人）不予赈济，还视契丹酋长如“奴仆”，引起强烈反抗，在首领李尽忠率领下，举兵反唐，攻克营州，赵文翙被杀。武则天大怒，派兵镇压，但初失利，“全军皆没”（《资治通鉴·唐纪十一》）。十月，武则天重新组织力量，以江西彭泽县县令狄仁杰为魏州（治今河北大名县）刺史，安定北方。第二年，武则天又任命王孝杰、苏宏晖二将统兵十七万讨伐契丹。随后又几次派兵增援，契丹叛乱被平定。
唐玄宗前期，国力强盛，开始对边疆用兵。他的第一个目标，就是要收复被契丹占据的辽东重镇营州（今辽宁省朝阳市）。
开元二年（公元714年）七月，唐玄宗命并州（治今山西太原）长史薛之内率军六万，进攻契丹。唐军出檀州（今北京密云）后，顺着滦水河谷先进，突遭契丹军袭击，损失惨重。两年后，东突厥可汗默啜死去，契丹首领李失活失去依靠，率部降唐。唐玄宗封李失活为松漠郡王，营州重新纳入唐朝版图。
开元六年（公元718年），李失活死去，契丹部将可突于为争夺契丹王位，举兵反唐，逼使唐朝营州都督退入临渝关（山海关）。可突于后来遣使向唐玄宗“请罪”，事情就缓了下来。但他后来又投降突厥，成为侵扰辽东的边患。开元十八年（公元730年）六月，唐玄宗再下决心，派遣忠王李浚率领十八总管征讨契丹，第二年正月又增派信安王李祎出兵增援。李祎与幽州节度使赵含章分道出击，在枹白山大败可突于。经此大败，可突于两年未敢入侵扰边。
开元二十一年（公元733年）三月，唐幽州节度使薛楚玉命副将郭英杰率领精兵一万出临渝关，准备出击契丹。可突于引突厥来攻，唐军全军覆没。此后，可突于又屡屡侵掠边境。开元二十二年（734年）新任幽州节度使张守珪大破契丹，可突于被部下所杀。

渤海国存在二百二十九年，传十五主。终唐之世，朝贡不绝。公元926年被辽太祖阿保机攻灭。

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平定后突厥之战
后突厥，是东突厥降唐以后，从东突厥上层贵族复辟势力中产生的一股反唐势力，后来成立了后突厥政权。唐朝征服东突厥后，对东突厥实行羁縻政策。既对他们侵扰中原有所防备，又大量任用突厥贵族官员；同时，每年征用大量突厥骑兵用于东征西讨。这种繁重的兵役负担，超出了东突厥百姓正常负担的范围，激起了东突厥百姓的反抗。后突厥反唐势力就是在这样的背景下形成的。

唐高宗调露元年（公元679年）冬十月，大漠以南归单于都护府管辖的突厥阿史德·温博·奉职反唐。“阿史德”是姓，“温博”是名，“奉职”是官职。反叛军立阿史那泥熟匐为可汗，苏农等二十四州酋长起而响应，聚众数十万，连克定州（今河北定州）、云州（今山西大同）、原州（今宁夏固原）、庆州（今甘肃庆阳），并鼓动奚、契丹攻掠营州（今辽宁辽阳市）。
唐高宗先派萧嗣业领兵讨伐，大败而归。又派检校右卫大将军裴行俭领兵三十万讨伐，于永隆元年（公元680年）大破后突厥于黑山（今内蒙古乌拉特旗黄河北岸），擒“奉职”阿史那温博，阿史那泥熟匐可汗被部下所杀。

唐高宗开耀元年（公元681年），正月，原东突厥大可汗颉利之侄阿史那伏念自立为可汗，与阿史德温傅联合入侵唐边境，唐军与之战于长城以北，追击北突厥至横水（今内蒙古呼和浩特市南黑河附近），被北突厥打败。这时，检校右卫大将军裴行俭驻于代州泾口（今山西代县西）。裴行俭不出兵，只用间，派人去挑拨阿史那伏念与阿史德温傅的关系，引起两人互相猜忌。秋七月，阿史那伏念就把阿史德温傅捆绑起来，送到裴行俭由帐下，向唐军投降。
唐高宗永淳元年（公元682年），阿史那骨咄禄利用突厥部众的反唐情绪，正式建立了一个后突厥政权。阿史那骨咄禄是原东突厥大可汗颉利的族人，东突厥南附归唐后，他是云中都督府的首领之一（唐朝命官）。不久逃出云中，纠合六七百人占领了黑沙城（今内蒙古呼和浩特市北），收集逃散余众五六千人，又结伙抢掠九姓铁勒的马畜，势力逐步壮大，自立为颉跌利施可汗。他的旗帜一经打出，突厥旧部归者万余人。然后在北方草原上东征西讨，最后重新占领了郁督军山支脉乌德健山（今鄂尔浑河上游杭爱山之北山），在此建立了牙帐。他的活动，绝属分裂背叛活动。

武则天天授二年（公元691年），骨咄禄死，默啜继立。唐朝内部的问题很多，没有太多精力遥顾北方。默咄可汗势力迅速发展，很快达到拥兵四十万之众。西部尚有西突厥与之对抗，于是竭力向东部扩张，控制地域之广，接近颉利可汗时期。他把统治地域分成东、西两厢，各设一名首领管辖。后突厥实行残酷的奴隶制统治。
唐中宗景龙二年（公元708年），唐朔方道大总管张仁愿于黄河以北、阴山以南，筑东、中、西三座受降城（东城在黄河东北岸内蒙古今托克托县南；中城在今包头市西北；西城在今杭锦后旗乌加河北岸）。三城相距各四百里，置烽堠一千八百座，以将军论弓仁为朔方军前锋游奕使，控制阴山以南地区。这样，后突厥只能侵扰、掠夺西域。

到了唐玄宗前期（开元年间），唐朝形势转好，与后突厥战事减少，商贸活动活跃起来，后突厥部众纷纷投归唐朝。后突厥统治集团内部矛盾重重，互相残杀。开元二十二年（公元734年），苾伽可汗被大臣梅禄啜毒死，其子继位，是为伊然可汗。唐玄宗处理这件事从大处着眼，比较大方，专派官员前往后突厥吊唁，并为苾伽可汗建庙树碑。不久，伊然可汗又死，其弟继位，是为登利可汗。登利年幼，由其两位叔叔掌握兵权，称左、右二设。后来登利诱杀右设，左设又攻杀登利，大乱。
原隶属于后突厥的拔悉密、回纥、葛罗禄三部乘机独立。

天宝四年（公元745年），回纥首领骨力裴罗率领部众攻杀了后突厥最后一个可汗——白眉可汗，后突厥政权彻底灭亡。
后突厥余众悉归回纥。

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平定南诏之战
南诏，是唐朝在今云南省西部洱海周围的“乌蛮六诏”之一。“自言哀牢之后”（《旧唐书·南诏蛮传》）。“诏”为“王”或“首领”之意，“六诏”是六个奴隶主政权。
唐玄宗前期，与南诏关系良好。
唐开元二十一年（公元733年）至开元二十六年（公元738年），蒙舍诏（即南诏）首领皮逻阁在唐朝支持下兼并了其他五诏，合六诏为一，统称南诏。

唐玄宗册封皮逻阁为云南王，以南诏为国名，迁都太和城（今云南省大理市南太和村）。南诏全盛时期辖有今云南省全部、四川南部、贵州西部等地。社会经济发展不平衡，中心地区农业、手工业较发达，吸收了汉族先进生产技术；但仍使用奴隶劳动。政治上部分采用唐朝的政治制度，曾多次派遣贵族子弟赴成都、长安学习汉族文化。统治集团上层使用汉文。流行佛教。
唐玄宗后期，处理南诏问题一连串失策。
当时，云南太守张虔陀“矫诈”，不善于处理边疆少数民族关系，“待之不以礼”，同南诏奴隶主发生了尖锐矛盾，引发了战争。天宝九年（公元750年），云南王阁罗凤发兵攻占云南三十二州，杀死云南太守张虔陀。第二年四月，剑南节度使鲜于仲通率领八万唐军讨伐南诏，将其击败于泸南（今云南姚安县境内）。阁罗凤遣使谢罪，但鲜于仲通此人同样“偏激寡谋”，好走极端，居然囚其来使，进兵大和城，结果反被南诏打败，死六万人。

南诏从此背叛唐朝，臣服于吐蕃。吐蕃封阁罗凤为赞普钟（吐蕃称弟为“钟”），“号曰东帝，给以金印”（《旧唐书·南诏蛮传》）。
这说明，作为一方军事首长，不仅要会打仗，还必须妥善处理打仗中出现的各种各样的问题，使之服从于、服务于、有利于一个总的目标。否则，仗打得不错，某一件事没有处理好，往往会把战场上得到的胜利化为乌有。
在处理南诏问题上，混蛋透顶的是杨国忠。他曾当过剑南节度使，唐玄宗以为他了解南诏情况，他说什么都信。天宝十三年（公元754年）六月，唐玄宗听信杨国忠建议，派侍御史、剑南留后李宓将兵七万击南诏。阁罗凤诱之深入，至大和城，闭壁不战。宓粮尽，士卒罹瘴疫及饥死什七八，乃引还，蛮追击之，宓被擒，全军覆没。杨国忠“隐其败”，反而向唐玄宗“报捷”，并“益发中国兵讨之，前后死者几二十万人”。大臣们谁都不敢向唐玄宗透露真相。唐玄宗有一天对高力士说：“朕今老矣，朝事付之宰相，边事付之诸将，夫复何忧！”这时，高力士才对唐玄宗说了几句挺有分量的真话：“臣闻云南数丧师，又边将拥兵太盛，陛下将何以制之！臣恐一旦祸发，不可复救，何得谓无忧也！”说明高力士看到了问题的严重性。唐玄宗的心往下一沉，他不让高力士把这些话对大臣们说，“卿勿言，朕徐思之”（《资治通鉴·唐纪三十三》）。唐玄宗事后对云南方向丧师二十多万之事未做任何追查，对高力士所说“边将拥兵太盛”的问题也未采取任何制约措施，他的昏愦放任，终于酿成了安史之乱。