二、环氧树脂市场供求分析
1、环氧树脂市场供应情况
(1)环氧树脂产能变化
2007年是中国环氧树脂行业高速发展的一个年份，当年产能达到100万吨，比上年增长53.8%，产量72万吨，比上年增长53.19%。全年新增产能25万吨，而且是连续5年高速增长，其中80%在第四季度特别是年末投用，所以对次年市场产生较大影响。进入2008年，供过于求的阴影开始笼罩市场，新建扩建装置多数低负荷运行，或者推迟正式运行时间。国内环氧树脂生产能力至2008年底已达120万吨，继续增长20%左右，生产规模5万吨/年以上的厂家，已经达到20家左右。2013年的市场供应不仅无法缓解以往过剩境况，而且还要加上新建产能因素而愈演愈烈，目前不足60%的开工率，短期难以改观，低负荷运行将会持续很长时间。
截至2014年，国内产能已达200万吨以上，除南通星辰计划“5扩10”外，河北开元、东营瑞天各有1套装置新建，有约10万吨新增产能外;另外，宏昌12万吨新建搬迁计划，也将在2016年底展开、2017年峻工投产。2015年将是各厂以现有装置水平发挥潜能、提高运行质量的一年，其中常熟长春、江苏三木、昆山国都生产余量最大，也是对市场价格和销售影响最大的企业。
图表38：2005-2017年中国环氧树脂产能及预测(单位：万吨，%)
(2)环氧树脂产量增长
2005-2007年，国内的环氧树脂产量逐年上升，从44.79万吨上升至72万吨，2008年受金融危机的影响，产量略有下降，2009年开始逐渐回升，2013年达到100多万吨的水平。2005-2013年，国内环氧树脂产量年平均复合增长率为11.1%。
另外，进入2015年，环氧树脂产品出口退税的政策正在酝酿，幅度约为2%-3%。据悉这将提升环氧树脂行业的利润空间，提升产品的出口竞争力，有助于行业走出低谷。
图表39：2005-2015年中国环氧树脂产量及同比增长情况(单位：万吨，%)
(3)环氧树脂主要企业
中国环氧树脂生产企业起步较晚，具有绝对规模优势的厂商较少，行业集中度要低于欧美地区。中国大陆排名前十的环氧树脂生产企业产能之和占中国总产能的60%，而全球前六的环氧树脂生产企业产能之和已经占到全球总产能的61.8%。
2、环氧树脂市场需求情况
(1)环氧树脂需求增长
中国环氧树脂的消费量从2005年的63万吨，增长到2007年的78.27万吨，约占2007年全球消费量的40%，2005-2007年年复合增长率达15%，2008年中国环氧树脂消费量下降至73.37万吨，随着国内外经济逐渐回暖以及下游电子电气行业、汽车业和建筑业等产业的发展，中国环氧树脂需求保持平稳增长，2013年环氧树脂消费量达为117万吨，占全球消费总量的50%左右。
据预测，未来几年，我国环氧树脂需求量年复合增长率可达到10%，2015年需求量将达到130万吨，占全球环氧树脂消费市场的50%以上。
图表41：2005-2015年中国环氧树脂消费量增长情况(单位：万吨，%)
(2)环氧树脂需求结构
环氧树脂的消费结构与各国各地区的经济发展密切相关。在美国和西欧，环氧树脂在涂料领域的用量最大，约为50%;在日本，由于电子行业比较发达，环氧树脂在电子电气消费领域的应用占首位，约为40%，在涂料中的应用占第二位。
从我国下游消费机构看，涂料行业是环氧树脂最大的应用领域，约占环氧树脂消费量的38%;其次是电子/机电领域，约占环氧树脂消费量的28%;复合材料约占环氧树脂消费量的23%，胶黏剂及其他领域约占环氧树脂消费量的10%。
图表42：国内环氧树脂下游消费结构(单位：%)
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1、环氧树脂市场供应情况
(1)环氧树脂产能变化
2007年是中国环氧树脂行业高速发展的一个年份，当年产能达到100万吨，比上年增长53.8%，产量72万吨，比上年增长53.19%。全年新增产能25万吨，而且是连续5年高速增长，其中80%在第四季度特别是年末投用，所以对次年市场产生较大影响。进入2008年，供过于求的阴影开始笼罩市场，新建扩建装置多数低负荷运行，或者推迟正式运行时间。国内环氧树脂生产能力至2008年底已达120万吨，继续增长20%左右，生产规模5万吨/年以上的厂家，已经达到20家左右。2013年的市场供应不仅无法缓解以往过剩境况，而且还要加上新建产能因素而愈演愈烈，目前不足60%的开工率，短期难以改观，低负荷运行将会持续很长时间。
截至2014年，国内产能已达200万吨以上，除南通星辰计划“5扩10”外，河北开元、东营瑞天各有1套装置新建，有约10万吨新增产能外;另外，宏昌12万吨新建搬迁计划，也将在2016年底展开、2017年峻工投产。2015年将是各厂以现有装置水平发挥潜能、提高运行质量的一年，其中常熟长春、江苏三木、昆山国都生产余量最大，也是对市场价格和销售影响最大的企业。
图表38：2005-2017年中国环氧树脂产能及预测(单位：万吨，%)
(2)环氧树脂产量增长
2005-2007年，国内的环氧树脂产量逐年上升，从44.79万吨上升至72万吨，2008年受金融危机的影响，产量略有下降，2009年开始逐渐回升，2013年达到100多万吨的水平。2005-2013年，国内环氧树脂产量年平均复合增长率为11.1%。
另外，进入2015年，环氧树脂产品出口退税的政策正在酝酿，幅度约为2%-3%。据悉这将提升环氧树脂行业的利润空间，提升产品的出口竞争力，有助于行业走出低谷。
图表39：2005-2015年中国环氧树脂产量及同比增长情况(单位：万吨，%)
(3)环氧树脂主要企业
中国环氧树脂生产企业起步较晚，具有绝对规模优势的厂商较少，行业集中度要低于欧美地区。中国大陆排名前十的环氧树脂生产企业产能之和占中国总产能的60%，而全球前六的环氧树脂生产企业产能之和已经占到全球总产能的61.8%。
2、环氧树脂市场需求情况
(1)环氧树脂需求增长
中国环氧树脂的消费量从2005年的63万吨，增长到2007年的78.27万吨，约占2007年全球消费量的40%，2005-2007年年复合增长率达15%，2008年中国环氧树脂消费量下降至73.37万吨，随着国内外经济逐渐回暖以及下游电子电气行业、汽车业和建筑业等产业的发展，中国环氧树脂需求保持平稳增长，2013年环氧树脂消费量达为117万吨，占全球消费总量的50%左右。
据预测，未来几年，我国环氧树脂需求量年复合增长率可达到10%，2015年需求量将达到130万吨，占全球环氧树脂消费市场的50%以上。
图表41：2005-2015年中国环氧树脂消费量增长情况(单位：万吨，%)
(2)环氧树脂需求结构
环氧树脂的消费结构与各国各地区的经济发展密切相关。在美国和西欧，环氧树脂在涂料领域的用量最大，约为50%;在日本，由于电子行业比较发达，环氧树脂在电子电气消费领域的应用占首位，约为40%，在涂料中的应用占第二位。
从我国下游消费机构看，涂料行业是环氧树脂最大的应用领域，约占环氧树脂消费量的38%;其次是电子/机电领域，约占环氧树脂消费量的28%;复合材料约占环氧树脂消费量的23%，胶黏剂及其他领域约占环氧树脂消费量的10%。
图表42：国内环氧树脂下游消费结构(单位：%)
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