路明非和路鸣泽是白王王座上的双生子，他们那会儿还没有四大龙王，也没有人类，很长的时间都是孤独地在一起。
路鸣泽性格温和，却掌握着巨大的力量，路鸣泽想毁灭世界，力量不及路明非。为了得到终极的力量，需要他们两个吞噬对方，才会像大地与山之王那样，变成北欧神话中那个黑王尼德霍格。
于是路鸣泽发动了叛乱，就是密党记载的白王反叛黑王的时间，被黑王镇压。本来路鸣泽无论是输还是赢，他俩都能合并成为黑王，但是路明非太爱路鸣泽了，也太害怕孤独，他只惩罚路鸣泽，并把他的骨钉在铜柱上，之后还曾经去看过路鸣泽(路明非教堂幻象)。
路鸣泽最终还是“死了”，变成灵魂寄宿在路明非身上，路明非陷入癫狂，最终消失，而路鸣泽的骨，一部分掉到日本变成了伊邪那美，另外的部分变成了四大龙王。路明非消失，四大龙王时代来临。
四大龙王时代，龙类的力量变小了，人类得以打败龙类，掌控世界，这其中就有一个领袖——奥丁。
奥丁是世界上最优秀的炼金术师和混血种，他带领人类推翻了龙族，他最大的成就就是通过暴血和炼金，把自己从人变成了龙！
所以世界上有三个人可以改写血统，黑王路明非，白王路鸣泽，神王奥丁
奥丁成为龙类，他感应到黑王没有死，他在几千年来一直寻找黑王的下落，并收集世界上最优秀的混血种，把他们从人变成龙，有的成功了被封在棺材里，有的失败了变成死侍，楚子航就是成功的(现在已经不是人类了)
路明非漂泊流浪，在路山彦他们遭受风王李雾月袭击的时候路过，路鸣泽救下了昂热，与昂热签订了契约，昂热协助路鸣泽，路鸣泽帮昂热毁灭龙类(路鸣泽想毁灭世界)。
路明非后来流浪到黑天鹅，被困住，昂热曾前往调查，路鸣泽发现了水王雷塔娜，一起逃离了黑天鹅，随后在俄罗斯分离。
路明非经过无数岁月的流浪，终于在中国一个小镇子停下，昂热派楚天娇前去看住路明非，被奥丁带走，随后奥丁就开始关注这个小镇子。
路明非一直处于昂热监控下，EVA也是为了路明非建立的，昂热是知道EVA存在的。
副校长是那个曾经从奥丁手下逃离的人，也是一个顶级的炼金术师，他和芬格尔是一伙儿的，目的是在龙类灭亡后的世界，带领混血种族，成为新世界的领袖。
加图索家族投资了黑天鹅，目的就是研究白王，赫尔佐格被加图索家族监视，他们的目的很简单，验证人成为龙的可能性，凯撒就是被推上龙类的人，帕西是充要条件。
诺诺在加图索家族看来只是一个普通的儿媳妇，真实情况是，她和绘梨衣一样是开启黑王的关键。