2000年前,大概是中国西汉末年,欧洲罗马帝国时期,有一些会魔法的人,他们是巫师的祖先,其中有两个人的法力最为强大,他们是塞拉斯和昆特西亚,昆特西亚创造了永生咒,要与塞拉斯一起服下,永远在一起,没想在他们成婚的那天。塞拉斯偷走了永生药剂,和昆特西亚的侍女阿玛拉一起服下。昆特西亚感受到了背叛,于是她把永生的塞拉斯和解药一起风干,并创造了容纳死去超自然生物的the other side,并把阿玛拉做成了连接两个世界的锚。随后这些写会魔法的让人发生了分裂,分裂成了巫师和旅行者,在战争中,昆特西亚被杀,到了the other side,旅行者的首领马科斯也被杀死,巫师向旅行者施咒。
1000多年前 维京人迈克尔是欧洲的一个富裕的地主,女巫艾安娜——邦妮的祖先,听圣灵说有一片神秘的土地,生活在那的人很健康,天生敏捷、强壮(其实就是狼人),为了逃避瘟疫,迈克尔一家慕名前往,漂洋过海来到美州安家,和狼人做了邻居。他们和狼人平安相处了二十多年,期间迈克尔夫妻生了几个孩子,但其中一个却不是迈克尔亲生,他是母亲和隔壁狼人的孩子,他叫尼克劳斯。一次满月,克劳斯和最小的弟弟亨里克偷跑出去看狼人变身,小弟弟被杀,由此他们与狼人结仇。 迈克尔想把家人变成比狼人更强大的生物,女巫艾安娜强烈反对,最后埃斯特决定亲自上阵,召唤了代表生命的太阳和白栎树,计划转化家人。当时克劳斯和伊利亚都爱着塔提亚(二重身),二人关系紧张,埃斯特不想这两兄弟反目成仇,就结束了塔提亚的生命(其实是转化后的伊利亚杀死了塔提亚,埃斯特修改了伊利亚的记忆),将其血液混在葡萄酒里让大家喝了,然后迈克尔杀了他们,最后让他们吸食人血,完成转化。从此,吸血鬼祖先诞生了。打破自然的平衡带来了一系列的后果,太阳会灼伤他们的肌肤,白栎树脚下的马鞭草会灼伤他们,并且能化解催眠能力,白栎树则能结束他们的生命,于是他们烧毁了白栎树,而烧剩的灰烬依然可以封住他们。而未预料到的最黑暗的报应,则是他们无法控制的对血的欲望。克劳斯第一次杀人后,狼人基因被触发,他成为了迈克尔最大的耻辱。迈克尔杀了埃斯特的情人和那一家狼人,挑起了种族战争,战火蔓延至今。埃斯特试着去弥补,施了混血咒语(把克劳斯的狼人属性封印在月光石中)在克劳斯身上,封印其狼人属性。克劳斯让埃斯特解开咒语,遭拒后一怒之下杀了埃斯特,女巫艾安娜用咒语封存了埃斯特的躯体,从此埃斯特在the other side呆了一千多年,被迫看着每一个受害者,感受他们的痛苦。克劳斯则告诉其兄妹们是迈克尔杀的母亲,他们埋葬母亲后,承诺永远在一起。从此迈克尔l四处追杀克劳斯,并成为了吸血鬼猎人,以喝吸血鬼的血为生。克劳斯则一边躲避着迈克尔的追杀,一边想尽办法打破混血诅咒。从此迈克尔四处追杀克劳斯,并成为了吸血鬼猎人,以喝吸血鬼的血为生。克劳斯则一边躲避着迈克尔的追杀,一边想尽办法打破混血诅咒。