主要内容:
雀翅的伴侣叶月被狗咬死,叶月的灵魂附着在新学徒叶爪(叶露)身上,所以叶爪就必须成为云族武士,满足叶月的梦想(成为云族武士,和雀翅结为正式伴侣)。雀翅很喜欢叶爪,叶爪也很喜欢雀翅(雀翅是叶爪的师傅)。
叶月以前在族里的伴侣夜乌转世成为夜爪(夜浪),很喜欢夜爪,叶爪也喜欢他。雀翅很嫉妒夜爪,夜爪也不想让雀翅接近叶爪。
夜乌是黑森林猫,夜爪也进入黑森林,企图把叶爪骗进黑森林。叶爪收到叶月警告,就没有再接近夜爪。
与此同时,叶爪的妹妹羽爪骨折被迫成为巫医,得到一个有关血的预言。
夜爪成为夜浪,夜乌来杀死雀翅,这样叶露就能进入黑森林,和夜浪在一起。就在夜乌即将杀死雀翅时,叶月扑过来,挡住了夜乌的攻击。夜乌死了,叶月也快死了。临死前叶月表白雀翅,雀翅哭的稀里哗啦。
回到营地,雀叶结为伴侣,剩下一小母猫,起名叶月。