三月，春回大地。
燕州，燕王府邸忙作一团。
燕王的大儿子，他们的世子爷，马上要从洛京回来了。
整个慕容部上下都知道有这么一个特殊的人，然而他多年不在燕州，而是跟着他的母亲生活在洛京。他的母亲不是普通人，正是大熙唯一的女帝。
这位女帝还是公主时，机缘巧合下到了魏地，也不知怎么地与魏王拓跋延、拓跋弘两兄弟一段纠葛，竟闹得他们兄弟反目，拓跋弘叛出了魏地，姓都改成了慕容，以燕州据点自立部落，也就是现在的慕容部落。
慕容部落建立之初，仅仅燕州附近一小块地区，慕容弘雄才伟略，四向征伐，屡次击败柔然、突厥，占领了辽东一带广大地区，才有了如今与拓跋部不分伯仲的局面。慕容弘也被女帝册封为燕王，与其兄拓跋延平起平坐。