主角追踪贵妃来到万兽山，万兽山是人界和妖界的汇聚地，这三界万物皆可修炼成妖，妖族虽被禁锢于妖界之中，但是人界每年都有新的小妖诞生，这些小妖都会被送往万兽山，万兽山的妖族实力丝毫不弱于人族，而且他们仇恨人族和仙族，闯入山中的人大部分都会死在他们手中。因万兽山这般危险，所以主角以替二师叔归还妖令为由，进入万兽山，暗中寻找贵妃。