虽然经常为金钱而烦恼，但多亏了前女友绫乃和献身的木更的支援，修总算能生活下去了。作为民间军事组织的工作也是一样，今天在绫乃的协助下，以倾销般的价格赢得了赌场发生的“D灾害”对策案的投标。在消灭恶魔的现场，她本来打算依靠木更的恶魔之力，但是因为钱的事让她不高兴，所以没有她的身影。没办法，只好和绫乃所属的大公司合作，与恶魔对峙，但战斗的形势渐渐变得奇怪了。
拿到了修房间的备用钥匙，木更很高兴。对于修的内心，连公司的财务状况都能随意掌握，假装是“悲***人”，一步步侵蚀修的生活圈。但是比这更重要的是，生活费没有了。知道了期待的收入，由于计算错误还是前头的事的修，拜托绫乃让他承担二次承包工作。因此，修和木更将负责保护贝隆城市政25周年纪念派对，保护市长免遭预告恐怖袭击。
以贝隆城的平民区为中心的大规模停电。那是由一个巨大的毛毛虫状恶魔附体所造成的D灾难。修从某处得到了关于那个恶魔附体的详细信息，并认为这是一项“值得做的工作”，于是便通过绫乃在背地里活动。就这样，利用一如既往的倾销，就在修的公司马上要中标的时候，一个关于恶魔附体的重要新事实被公之于众。在严肃对待这件事的人们的判断下，招标被叫停，连修也不得不从这场灾害应对活动中离开。
虽然导致大面积停电的恶魔附体已经被根除，但情况并没有完全解决，贝隆城的电力短缺仍在继续。这个时候，木更目睹了绫乃和神秘男子的秘密会面，为了确认修的心意，她将拍摄的现场照片上传到了SNS。上钩的木更和绫乃，还有赶到神秘男人——退魔局的警察三上面前的修，出乎意料地察觉到绫乃瞒着自己在幕后计划着事情，两人之间充斥着前所未有的紧张感。
绫乃成为了恶魔附身的目标。虽然她在木更的帮助下，好不容易从第一次袭击中逃脱，但为了躲避恶魔附体开始了隔离生活。就在这个时候，深知自己过去的三上主动找上修让他帮忙。三上他们退魔局从愿意配合的修那里得到了信息，确定了作为恶魔代理人接二连三地制造恶魔附身的男人的真实身份，并打算前往他居住的地方。
自从看到了修和绫乃两个人在仓库里度过的那段时光的记忆后，木更便逐渐远离修的房间。另一方面，绫乃趁着木更不在的时间照顾修，享受着恋人的感觉。通过 SNS 了解到情况的木更越来越沮丧。在这场三角恋的背后，一场暴虐的风暴在贝隆市肆虐。这位凭空出现，身穿修女服装，接二连三地闯入恶魔灾害现场，屡屡做出残暴行为的金发美女的真实身份和目的是什么呢？
星天教会——表面上主张博爱精神，实际是世界上最大的驱魔者团体。突然出现在贝隆城的神秘修女的真实身份，是星天教会中最危险的存在，仅存的12个驱魔师——拘魔圣压者（圣遗物）之一的「纯洁之莎朗」莎朗·霍莉格雷尔（即圣杯）。新的力量登场，其极有可能动摇围绕着D灾害的权力结构，驱魔局相关人员的危机感也越来越强。与此同时，木更在受伤沉睡的修面前，面对绫乃，开始讲述起自己和修，莎朗之间因缘际会，在雪山中发生的事情。
因为修和木更的努力，退魔局终于抓住了莎朗，贝隆市暂时回归了平静。修再一次和协助者三上、迈尔斯一起，追查前段时间连续发生，由某个人操控的Ｄ灾害真相，他们认为那个人就潜藏在被杀的恶魔代理人花村纯也的背后，并为了揪出真代理人的身份，开始了各种推理。然后在思考了一番以后，三上得出了一个结论，想着赶紧联系修。
收集起来的所有证据所指向的真正恶魔代理人是修最信任的人。就在警察厅和AAA顶层一起想解决办法的时候，修一个人和真正的犯人对峙。为什么，到底为什么，质问的话语也变得很无力，在他的面前，真正的犯人露出了自己恶魔的样子。那力量是压倒性的，即使集结AAA的战力也几乎不能动他分毫。再这样下去，重要的人们也会受伤。修将愤怒和悲伤藏在心里，决定把重要的记忆献给木更。为了打倒恶魔。
木更夺走了恶魔的记忆，12年前修和家人遭到袭击的真相也终于被揭开了。改变容貌，跨越时间，百年前开始跑遍世界各地，衍生出恶魔并加害人类的恶魔·阿斯莫太。星天教会追逐的仇敌，灾厄本身的存在才是杀害修的父亲，夺走妹妹的真正的敌人。并且那个恶魔，还跟贝隆城繁荣的根本·欧尔贡矿的根源息息相关，这是一场关系到城市，不，人类和恶魔命运的战斗。