这一话是讲东乡的过去。
东乡原本是学习体舍流（丸目长惠开创的流派）的武士，在织田的九州平定战（正史是秀吉的九州平定）中作为岛津方参战并败北。
但那时他看到了一把插在累累尸体上的血染的刀，在东乡眼中却感觉到其美丽，这把刀仿佛是神或者是天启那样从此支配了东乡的心。
1588年，东乡随岛津上洛，心中却只想变得比任何人都强。他在京都天宁寺遇到一个独眼的奇怪僧人，僧人对他说作为人已经不可能再变强，除非成为像一把刀那样，而为此要将作为人类，将变成刀所需要的之外的一切全都舍弃掉。东乡从此遵从怪僧的教诲，仿佛永无止尽一样只是不断地挥刀，而将之外的一切舍弃。两年之后的1600年，在岛津方决定出战天下第一代表的比赛中，东乡将对手的体舍流师范一刀两断成为岛津方代表，岛津则将东乡的剑命名为示现流。
回到现在，东乡向弥助挥出了第三刀。本话完结。下一话标题“最后的希望”。