次日天明，关下鼓声大震，马超兵到。玄德在关上看时，门旗影里，马超纵骑持枪而出，狮盔兽带，银甲白袍：一来结束非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人言锦马超，名不虚传！”张飞便要下关。玄德急止之，言：“兄弟且休出战！先当避其锐气。”飞曰：“何足道哉！”玄德当住。关下马超单搦张飞出马；关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德当住。看看午后，玄德望见马超阵上人马皆倦，遂选五百骑，跟着张飞冲下关去。马超见张飞军到，把枪望后一招，约退军有一箭之地。张飞军马一齐扎住，关上军马陆续下来。张飞挺枪出马，大称姓名：“认得燕人张益德么！”马超曰：“吾家累世公侯，岂认得村夫乎！”张飞大怒。两马齐出，二枪并举，约战百余合，不分胜败。玄德观之，叹曰：“真丈夫也！”恐张飞有失，急鸣金收军。两马并回。张飞回到阵中，略歇马片时，不用头盔，只裹包巾上马，又出阵前搦马超厮杀。超又出，两个再战。玄德恐张飞有失，自披挂下关，直至阵前，看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。玄德教鸣金收军。二将分开，各回本阵。是日，天色已晚。玄德与张飞曰：“马超英勇，不可欺敌。且退上关，来日再战。”张飞杀得性起，那里肯休，大叫曰：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战！”军士暗暗叫苦。马超换了马，再出阵前大叫曰：“张飞敢夜战么？”张飞气起，问玄德换了座下马，抢出阵来，叫曰：“我捉你不得，誓不上关！”超曰：“我胜你不得，誓不回寨！”两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两将又向阵前鏖战。到二十余合，马超拨回马便走。张飞大叫曰：“走那里去！”原来马超见赢不得张飞，心生一计：诈败佯输，赚张飞赶来，暗掣铜挝在手，扭回身觑着张飞便打来。张飞见马超走，心中也提防，见打过来，一闪，从耳边躲过去。张飞便勒回马走时，马超却又赶来。张飞带住马，拈弓搭箭，回射马超，超却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁义相待天下之士，不施谲诈。马孟起你收兵歇息，我不乘势赶你。”马超闻之，亲自断后，诸军渐退。玄德亦收军上关。

袁绍亦有篡国之心，故令人召袁术。术乃收拾人马、宫禁御用之物，先夺徐州来。
玄德知袁术来到，遂引关、张、朱灵、路昭五万军出，正迎着先锋纪灵至。张飞便不打话，直取纪灵。两员将斗无十合，张飞大叫一声，刺纪灵于马下。败军奔走。袁术自引军来斗。玄德分兵三路：朱灵、路昭在左；关、张在右；玄德自引兵与袁术相见，在门旗下责骂曰：“汝反逆不道，吾今钦奉明诏，前来讨汝！汝当束手来降，引见曹公，免汝罪犯。”袁术骂曰：“织席编屦小辈，安敢轻我！”引兵赶来。玄德退步，两路军杀出，杀的尸横遍野，血流成渠；士卒逃亡，不可胜计。又被嵩山雷薄、陈兰劫尽钱粮草料。玄德迤逦赶来。
袁术四下无路，欲回寿春，又被群盗所袭。术乃住于江亭，止有一千余众，皆老弱之辈。

布怒，挺戟向前来杀袁术。副将李丰挺枪出马来迎。战不三合，被布戟伤其手，丰弃枪而走。梁刚、乐就双出来战吕布。袁术引中队出后军溃走，三军大乱。吕布军抢夺马匹衣甲无数。术败军走不数里，山背后一军出，截住去路。当先一马乃蒲州人也，姓关，名羽，字云长，领五百校刀手，大叫：“反贼！还不受死！待逃何方？”袁术慌逃而走。云长赶来，纪灵敌住，余众四散奔走。袁术收拾败军，再回淮南去了。

布曰：“吾今特来解你之危。你异日得志，不可相忘。”玄德顿首称谢，坐布于侧。关、张按剑, 背后而立。人报纪灵到寨。玄德大惊，欲避之。布曰：“吾特请你二人会议，勿生疑焉。”玄德未知其意，心下不安。纪灵下马入，见玄德在帐上坐，抽身便回，左右留之不住。吕布向前扯住纪灵之臂，如提童稚。灵曰：“将军欲杀纪灵也？”布曰：“非也。”灵曰：“莫非杀‘大耳贼’乎？”布曰：“亦非也。”灵曰：“愿将军早赐一言, 以决心中之疑。”布曰：“玄德乃布之弟也。今为将军所困，故来救之。”灵大惊曰：“若此, 则杀灵也！”布曰：“无有此理。布平生不好斗，惟好解斗。”灵问曰：“何为解斗？”布曰：“解释两家之战斗。吾有一法，从天所决。”灵曰：“将军既言, 请入帐中计较。”灵入帐, 与玄德相见。二人各心未稳。布居中坐，灵左，备右。布教且行酒。
酒行数巡，布曰：“你两家看我面上，俱各罢兵。”玄德无语。灵曰：“吾奉主公之命，提十万之兵，专捉刘备，如何罢得？”张飞拔剑在手, 大怒曰：“吾虽兵少，觑汝辈如儿戏耳！你比百万黄巾如何？你敢伤我哥哥！”关公拖住飞手, 言曰：“且看吕将军发落，那时各回营寨厮杀不迟。”吕布曰：“我请你两家解斗，须不教你厮杀。”这边纪灵不忿，那边张飞只要厮杀。
布大怒，教左右：“取我戟来！”布提画戟在手，纪灵、玄德尽皆失色。布曰：“我劝你两家不要厮杀，尽在天命。”令左右接过画戟去，立在辕门外，远远插定。布教取弓箭来。布拈弓搭箭在手，回顾与纪灵、玄德，曰：“辕门离中军一百五十步，吾一箭射中戟小枝，你两家罢兵；如射不中，你各自回营安排厮杀。如不遵吾言者，并力杀之。”众皆应诺。玄德暗告天地曰：“只愿射得中！”布都教坐，再各饮一杯酒。酒毕，布挽起袍袖，搭上箭，扯满弓，口呼：“箭中！”这的是刘玄德有福处, 弓开如秋月行天，箭去似流星落地，一箭正中画戟小枝。帐上帐下将齐喝一声采。

玄德使云长寻觅张飞。原来张飞去救龚都，龚都已被夏侯渊所杀；飞奋力杀退夏侯渊，迤逦赶去，却被乐进引军围住。云长路逢败军，寻踪而去，杀退乐进，与飞同回见玄德。

1.吕布（五合刺死方悦，一合刺死穆顺，十余合砍伤武安国，两合击败公孙瓒，十数合击败夏侯惇，单骑杀退两万五千人，速败于禁＋乐进，三合刺伤李丰，人中吕布，马中赤兔，天下无敌）
2.马超（数合刺死王方，一合生擒李蒙，八九合击败于禁，三合击败张郃，数合枪挑李通，四五十合击败曹洪，秒杀杨阜宗弟七人，不减吕布之勇）
3.赵云（十余合枪挑麴义，数次击败周仓，十余合击败张郃，十数合击败李典，长坂坡单枪匹马杀死敌将五十余人，四五合击败陈应，秒杀高览、邢道荣、焦炳、慕容烈、朱然、韩氏父子等）
4.张飞（先后数十合、一百余合平吕布，数合上风于禁，先后速败宋宪＋魏续、高顺，十合刺死纪灵，十余合平徐晃，若干合杀退夏侯渊，数合击败邢道荣，十合擒严颜，两次十余合平张任，十合击败马岱，二百余合平马超，先后二十余合、三五十合、一百余合平张郃，秒杀邓茂、吕翔等）
5.关羽（温酒斩华雄，数十合斩管亥，二十合上风纪灵，先后十数合、二十余合平夏侯惇，过五关斩六将，若干合杀退徐晃＋乐进，三合击败朱然、潘璋、蒋钦，秒杀程远志、荀正、夏侯存等，威震华夏）
6.颜良（秒杀耿武，三合斩杀宋宪，一合劈死魏续，二十合击败徐晃，令诸将栗然）
7.典韦（先速败郝萌＋曹性＋成廉＋宋宪，后速败高顺＋侯成，古之恶来，能逐虎过涧）
8.许褚（数百合平典韦，二十合平吕布，五十余合平徐晃，三十合平赵云，二百余合平马超，三十合平韩当＋周泰）
9.曹彰（三合击败刘封，秒杀吴兰，少善骑射，膂力过人，手格猛兽，不避凶险）
10.黄忠（一百余合平关羽，二十余合平张郃、夏侯渊，数合击败吴兰、潘璋，百步穿杨，箭无虚发，老当益壮）
11.文丑（秒杀关纯，十余合击败公孙瓒，五六十合平赵云，三十余合平徐晃）
12.庞德（数合平张郃、夏侯渊，三五合平徐晃，五十余合平许褚，若干合斩杀陈武、杀退魏延，一百余合平关羽，秒杀钟进、曹永、董衡、董超等）
13.关平（三十合平庞德，三十合平徐晃，若干合杀退曹仁、击败丁奉）
14.诸葛尚（单骑杀退万人）
15.文鸯（单骑杀退万人）
16.姜维（数合平赵云，并被夸赞枪法与众不同）
17.邓艾（四五十合平文鸯，数十合平姜维）
18.邓忠（三四十合平姜维）

高光：100合平吕布，200余合平马超，下限战绩是100合平张郃，版本不同，可能记错战绩，勿怪