公元304年冬，氐、鲜卑、羯、羌、匈奴，五支胡人部落相继入侵中土。西晋灭亡，汉人政权南迁，东晋在黄河以南建立，北方大部分地区由胡人建立的赵国统治，西北凉国亦是汉人政权，但较赵，晋要弱。公元323年，癸未年二月初七，东晋豫州西阳县莫家药铺的少爷——莫问出生。公元340年冬，17岁的莫问奉父母之命成亲。新婚之夜，妻子林若尘被胡人掳走，父母家人惨遭杀害。莫问与小五北上寻妻，途遇狼精黑三，得机缘赴闵州无量山参选上清选准徒，七子同门学艺。一年后，莫问借下山医人之机，到邺城寻林若尘，未料寻到之时就是伤心之日，林若尘为求保命，早已嫁与胡人为妾，夜夜承欢于胡人身下，莫问伤心离去。公元344年，正月，七人艺成下山。莫问与老五挖了王家的坟墓，放走千年灰蛇妖。赴汉川，送赵真人遗骨还乡。初春，在人市遇王元嫆，买来与老五为第一任妻子。随后赴蛮荒居住，炼丹。穆帝司马聃即位，先帝周贵人携子出逃，莫问择机自荐，出任东海王司马奕西席。十一月十七日与广谱和尚斗法，痛殴广谱后被驱离晋国。回到西阳县蛰伏，老五娶第二任妻子慕青。公元347年，莫问在西阳县家中练气稳固根基，秋去冬来，赵国公主石真第一次来请莫问出任国师。次年，莫问为躲石真，去探望千岁，同时老五在建康遇难，莫问为老五报仇，斩杀广谱。带老五魂魄回蛮荒，寻巨蝠为其魂魄容身。开春，石真第二次来请莫问出任国师，莫问应允，重回无量山见青阳子等人最后一面。提蒲雄为副手。率军破平州、怀州等城。公元349年，4月，破通州。5月，破慝州、肇州等城。7月，去康州。8月，取汀州。10月，取婺州。公元350年，9月，三路大军会合，取虎州、鹿州。莫问被石真遮雨之举感动。10月，石真破坏符纸，莫问无法画金符，兵败逃至黑风岭，被黑三所救，老五承三年龙气，学会变化人身，随阿九来与莫问相聚。当月再破熊州，完成与赵国的约定，被天庭赐元神不伤。赴昆仑无名山西南建上清观。冬，挖曹操陵墓，取蕈草，与阿九成亲，违反教规，阿九被禁锢。赵国皇帝石虎杀太子石宣。公元351年，莫问寻觅阿九三个月，百里狂风被柳笙杀害，莫问于木里雪峰找到阿九。寻仙人泪，收无名为徒，无量山青阳子等人遭柳笙杀害，赴代国滴血寻龙、取地乳。赴海外寻灵苗。偷狻猊内丹、鸟人羽衣，救敖烵，强书金符搬山为阿九挡风。随后，莫问到邺城找林若尘，想将羽衣相赠，但林羞愧自杀，莫问为她做水陆道场相送。4月，赵国石虎去世，诸皇子争位，赵国开始大乱。入夏，擒石龙子上山。7月，司马牧羊上山。秋冬，继续参悟内丹术，筑阿九生祠，以积德求上天早日释放阿九。