桂系军事上的巅峰在不久之后到来。1928年，他们控制了广东、广西、湖南、湖北四省。他们事先肯定料想不到，从一个中国最落后的省份出发，几年内他们竟能建立一个国中之国，地盘“从南面的镇南关到北面的山海关”。对此，白崇禧相当自豪，因为他们的军队比只到了天津的太平军走得更远。这一国中之国得到承认的代价是重新确认蒋介石的最高权威，继续北伐。当年7月，北伐宣告完成。
     南京政府一直在忍耐着桂系的自负，直到能彻底击溃它。1929年，桂系被打垮，李宗仁、白崇禧、黄绍竑都躲到了香港。黄绍竑逃亡时想到了广西旧军阀陆荣廷，8年前陆被他们打败时也沿着同一条路逃跑。
     但不久他们就卷土重来，重新控制广西。第二年他们与阎锡山、冯玉祥联合对付南京政府，再次被打败。
     此后黄绍竑转到南京政府一边，他在桂系的位置，由黄旭初取代。这时桂系领袖开始意识到他们的实力只足以控制广西，不再试图扩张，而是转向建设。